שאלה:

למי מיועדת הבדיקה? 

תשובה:

הבדיקה מיועדת לכל סוכן ביטוח אשר מנהל מס' תיקי ביטוח במס' חברות ביטוח בענף החיים (כולל בריאות ופנסיה). 
 

שאלה:

מהי מטרת הבדיקה ?

תשובה:

 מטרת הבדיקה הינה ליצור עבור סוכן הביטוח פתרון פיננסי לתכנון וניהול העסק בצורה שוטפת ומאורגנת.

 

שאלה:

שיטת הבדיקה ?

 

תשובה:

שיטת הבדיקה, הסריקה והעבודה  מבוססת על פלטפורמות של crowlers -   קרולרים המצלמים מסכים, אוספים נתונים, ומציבים אותם בטבלאות מיוחדות לשם קבלת המוצר המוגמר. הקרולרים הנ"ל שייכים לעולם טכנולוגי חדשני שאיננו מוכר בעולם הביטוח על אף מספרם הרב ומגוון התוכנות השולטות בו.

 

 שאלה:

מה כוללת הבדיקה החודשית ?

תשובה:

הבדיקה כוללת  תחזית חודשית של סך העמלה הכוללת בגינה אמור להיות מתוגמל
הסוכן, זאת לאחר פילוח סוגי הפוליסות בתיק הסוכן, אימות רשימת הפוליסות אשר בטיפול הסוכן, פוליסות וותיקות / פוליסות חדשות בגינן אמור להיות מתוגמל. (כל סוגי הפוליסות: חיים/בריאות/ פנסיה ), בדיקת קליטת הפוליסות החדשות שהופקו במערכת החברה ונכונות הפרמיה הנגבית  בפועל.

שאלה:

 מה השוני בין בדיקת עמלות לבין הבדיקה החודשית ? 

תשובה:

בבדיקה החודשית הסוכן לא יצטרך להמתין שנים בכדי לבדוק את תיק הביטוח שלו, אלא יוכל לדעת עם הפקת הפוליסה ע"י חברת הביטוח, האם העמלה מוזנת כהלכה ועל פי ההסכם האישי שלו.